Entrée en fanfare à Wall Street d'une filiale de Pfizer

Santé animaleZoetis, la division santé animale du groupe pharmaceutique américain Pfizer, a fait une entrée en fanfare vendredi à Wall Street à l'occasion du plus gros lancement boursier depuis Facebook.

La division santé animale du groupe Pfizer fait une belle entrée à Wall Street.

La division santé animale du groupe Pfizer fait une belle entrée à Wall Street. Image: ARCHIVES/AFP

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Vers 17h, le titre s'affichait à 30,86 dollars, soit 18,69% de plus que son prix d'introduction en Bourse, après avoir grimpé de plus de 22% en début de séance sous le symbole ZTS au New York Stock Exchange. L'émission de 86,1 millions d'actions a permis de lever 2,66 milliards de dollars (2,4 milliards de francs).

Zoetis s'attendait à un fort intérêt des investisseurs puisque le groupe a indiqué jeudi avoir relevé son prix d'introduction à 26 dollars l'action, soit plus que la fourchette de 22 à 25 dollars qui avait été annoncée le 17 janvier.

Quelque 12,915 millions de titres supplémentaires pourraient également être mis en vente dans le cadre d'une option de surallocation. Si cette option est exercée entièrement, Pfizer conserverait alors environ 80% de Zoetis.

Vaccination animale

Avec cette opération, «nous créons la plus grande entreprise indépendante entièrement dédiée à la santé et à la vaccination animales», a commenté Ian Read, PDG de Pfizer, dans un communiqué.

Et «cela permet à Pfizer de mieux se concentrer sur son activité principale de compagnie bio pharmaceutique innovante, en dégageant de la valeur pour les actionnaires de Pfizer via son activité de santé animale», a-t-il ajouté.

Zoetis a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2011 et de 3,2 milliards sur les neuf premiers mois de 2012. Son bénéfice net a atteint, au cours des mêmes périodes, respectivement 245 et 446 millions de dollars.

Pfizer, qui envisageait depuis un moment de s'en séparer, avait annoncé début juin qu'il préparait une introduction en Bourse et avait déposé officiellement un dossier en août. (ats/afp/nxp)

Créé: 01.02.2013, 19h10

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