Le fabricant du Viagra s'allie avec le spécialiste du Botox

PharmaLes groupes Pfizer, qui commercialise le Viagra, et Allergan, producteur du Botoxm ont trouvé un accord pour 160 milliards de dollars.

Le futur groupe s'appellera Pfizer, avec son siège opérationnel à New York et son siège administratif en Irlande pour des raisons fiscales.

Le futur groupe s'appellera Pfizer, avec son siège opérationnel à New York et son siège administratif en Irlande pour des raisons fiscales. Image: Keystone

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Les groupes pharmaceutiques américains Pfizer et Allergan ont officialisé lundi leur projet de fusion dans une opération estimée à 160 milliards de dollars (163,25 milliards de francs). Cette transaction permettra notamment à Pfizer d'alléger sa facture fiscale.

Cette alliance entre Pfizer, qui commercialise notamment le Viagra, et le fabricant du traitement anti-rides Botox, basé en Irlande, devrait être finalisée au deuxième semestre 2016.

L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux groupes. Elle prévoit que les deux entreprises soient regroupées sous l'entité juridique d'Allergan, qui deviendra la maison-mère, puis renommée Pfizer.

Le siège opérationnel de la nouvelle société sera basé à New York. Mais son siège administratif restera bien en Irlande. La société sera, elle, cotée à Wall Street sous le symbole de Pfizer (PFE).

Trésor de guerre

Selon des sources proches du dossier, Pfizer souhaite, par cette alliance, échapper aux nouvelles mesures du Trésor. Celles-ci visent à rendre plus difficile l'évitement fiscal des entreprises américaines qui veulent se domicilier à l'étranger par le biais d'acquisitions ou «Tax Inversion».

Le laboratoire américain dispose d'un gros trésor de guerre logé à l'étranger. Et il ne souhaite pas le rapatrier aux Etats-Unis par peur de payer trop d'impôts.

Fusion historique

Selon un communiqué commun de deux entreprises, l'opération représente une prime de 30% sur le cours de clôture de leurs actions respectives du 28 octobre. A cette date, ils avaient confirmé l'existence de discussions sur leur rapprochement.

Les actionnaires actuels de Pfizer détiendront 56% de la nouvelle entité, et ceux d'Allergan 44%. Les actionnaires d'Allergan se verront proposer 363,63 dollars par titre, et ceux de Pfizer 32,18 dollars.

Pfizer prendra aussi le dessus au conseil d'administration de cette future entreprise, avec 11 membres issus de ses rangs, contre seulement 4 pour Allergan. La firme prévoit, par ailleurs, que l'opération lui sera financièrement favorable à partir de 2018.

Il s'agit du plus gros projet de fusion annoncé cette année. L'alliance devance celle des brasseurs SabMiller et AB Inbev (112 milliards d'euros, soit 121,48 milliards de francs au cours actuel). (ats-afp/nxp)

Créé: 23.11.2015, 19h46

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